Orçamentos
Orçamento por link ou PDF: qual enviar ao cliente?
Link e PDF podem apresentar a mesma proposta, mas ajudam em momentos diferentes. O link facilita a leitura e a resposta em uma página; o PDF é um arquivo que pode ser anexado e guardado. Escolha pensando em como o cliente vai revisar, decidir e localizar a versão enviada.
Compare o próximo passo do cliente
O importante é que o cliente veja a proposta certa e saiba como responder. Compartilhe o link ou arquivo apenas com as pessoas envolvidas no atendimento.
| Necessidade | Link | |
|---|---|---|
| Abrir no celular | Acesso direto à página | Abre em leitor ou aplicativo de arquivos |
| Responder | Pode oferecer aprovação ou pedido de ajuste | Resposta normalmente vem por outro canal |
| Guardar uma cópia | Depende da disponibilidade do link | Arquivo pode ser salvo pelo destinatário |
| Compartilhar | Cuidado com quem recebe a URL | Cuidado com quem recebe o arquivo |
Use o link para registrar a decisão sobre a proposta
Se o cliente vai comparar itens ou pedir ajuste, um link com ações claras reduz idas e vindas. No Tratelo, ele abre a proposta sem criar conta e pode aprovar, recusar ou pedir ajuste. A resposta fica ligada ao atendimento e à versão apresentada.
Na mensagem, indique serviço, referência da proposta e próximo passo. Veja mensagens de aprovação pelo WhatsApp para não depender de um “ok” ambíguo.
Use o PDF quando o cliente precisa do arquivo
Alguns clientes precisam encaminhar o orçamento internamente ou guardar uma cópia. Nesse caso, identifique a versão, os itens, o total e as condições no PDF. Antes de anexar, confirme que o arquivo reflete o combinado atual.
No Tratelo, o envio do link pelo WhatsApp não anexa o PDF automaticamente. Se o cliente pedir o arquivo, compartilhe-o pelo recurso disponível no aparelho e confira o anexo. O guia de envio pelo WhatsApp traz o passo a passo.
Evite duas versões concorrendo pela aprovação
Os valores são ilustrativos. Guarde as versões e a resposta recebida. Se a mudança vier depois da aprovação, veja como registrar alterações de serviço.
Teste os dois formatos com a mesma proposta
Monte um orçamento real, abra o link em outro celular e veja o que o cliente consegue ler e responder. Depois confira se o PDF mostra o mesmo escopo, total e prazo. O teste revela qual formato facilita a decisão e onde a mensagem de envio precisa melhorar.
Você pode criar conta grátis no Tratelo e testar link, PDF e resposta do cliente. O plano Grátis inclui até dois novos orçamentos por mês, sem cartão; orçamento e OS do mesmo atendimento contam uma vez.
Perguntas frequentes
Posso enviar os dois? Sim, quando o cliente precisar da ação no link e de uma cópia em arquivo. Indique que ambos representam a mesma versão.
O cliente precisa instalar o Tratelo? Não para abrir e responder ao link.
Se eu alterar o orçamento, o PDF antigo muda? Não. Trate o arquivo enviado como cópia daquela versão e compartilhe a revisão identificada.
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