Ferramentas para prestadores
Como sair da planilha e do Word para organizar orçamentos
Trocar planilha, Word e mensagens por um sistema não exige copiar todo o passado de uma vez. Defina onde novos atendimentos serão criados e como os arquivos antigos continuarão acessíveis. Um piloto com um pedido real revela se o novo fluxo ajuda sem perder o que o cliente aprovou.
Mapeie o que hoje está espalhado
Escolha um local de consulta para o histórico antigo e faça uma cópia de segurança antes de mudar a rotina. A planilha de ordem de serviço pode servir de índice temporário, com código, estado e referência dos arquivos.
- Clientes e contatos em agenda, planilha ou conversas.
- Modelos de proposta em Word e arquivos duplicados.
- PDFs enviados sem número ou versão.
- Aprovações separadas do documento.
- Valores recebidos longe do atendimento.
Defina um ponto de corte para novos pedidos
Escolha uma data a partir da qual as propostas novas serão montadas no novo fluxo. Para serviços em andamento, decida caso a caso se vale transferir dados ou apenas manter a referência aos arquivos anteriores. Isso reduz retrabalho e erros de digitação.
O Tratelo não oferece importação automática de planilhas ou documentos Word. Você cadastra clientes e itens necessários conforme cria os novos atendimentos e pode reaproveitar modelos. Se importação em lote for essencial, inclua esse critério na escolha da ferramenta.
Compare cinco ações em um atendimento real
Use o mesmo pedido nos dois fluxos. O custo de manter controles separados aparece especialmente na revisão e na retomada do atendimento dias depois, não apenas na criação inicial.
| Ação | O que observar |
|---|---|
| Criar proposta | Tempo para cliente, itens e condições |
| Revisar | Como o novo preço e escopo ficam identificados |
| Enviar | Leitura do link e do PDF no celular |
| Registrar decisão | Onde fica a versão aprovada ou recusada |
| Executar e receber | Passagem para OS e saldo por atendimento |
Mantenha códigos e versões rastreáveis
Dê uma referência a cada atendimento. Se o cliente pedir alteração, identifique versões antiga e nova com o que mudou. Guarde a resposta junto à versão apresentada; uma aprovação de um PDF antigo não autoriza automaticamente o total novo.
Para clientes com vários pedidos, separe os trabalhos quando escopo, aprovação e entrega forem independentes. O guia de cadastro de clientes mostra como manter contato e histórico encontráveis.
Teste sem migrar todo o passado
Se esse fluxo resolver a confusão atual, crie sua conta grátis e experimente com o próximo pedido. O plano Grátis inclui até dois novos orçamentos por mês, sem cartão. Veja também como escolher um sistema de OS para autônomo.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar todos os clientes antigos? Não para começar. Cadastre os dos novos atendimentos e mantenha acesso ao histórico anterior.
O que fazer com a planilha de saldo? Mantenha-a para trabalhos antigos e registre recebimentos novos no fluxo escolhido, evitando contar o mesmo valor duas vezes.
Posso exportar dados do Tratelo? Sim. Há exportação em CSV e JSON; confira se o conteúdo atende ao que você precisará depois.
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